디지털 영업 혁신을 넘어, AI 영업 환경 기반 구축…한화생명, 영업지원 통합플랫폼 고도화

≫ 한화생명, 영업지원 통합플랫폼 고도화 한화생명이 GA(법인보험대리점) 설계사들의 영업 편의성을 높이기 위해 영업지원 통합플랫폼을 고도화했다. 한화생명이 새로운 영업지원 통합플랫폼을 오픈했다고 8일 밝혔다. 이번 고도화로 한화생명 상품을 판매하는 설계사들이 영업 활동을 보다 원활하게 수행할 수 있는 환경이 마련됐다. 이번 고도화의 핵심은 설계사의 실제 영업 흐름을 중심으로 플랫폼 연결성과 접근성을 높인 것이다. 특정 기기나 장소에 구애받지 않고 고객관리부터 상담, 설계, 청약, 계약관리까지 주요 업무를 자연스럽게 이어갈 수 있도록 PC·태블릿·스마트폰을 아우르는 이용 체계를 구축했다. 특히 기존 아이패드(iOS) 중심이었던 이용 환경을 갤럭시탭(Android)까지 확대하는 것은 물론, 보험업계 최초로 태블릿과 스마트폰을 연계한 영업지원 환경도 구축했다. 태블릿과 스마트폰 간 ‘이어하기’ 기능을 통해 태블릿에서 진행하던 전자청약을 스마트폰에서 이어서 진행하거나, 반대로 스마트폰에서 시작한 업무를 태블릿에서 계속할 수 있다. 전자청약 과정의 사용자 경험도 개선했다. 설계사와 고객이 각각 작성해야 하는 단계를 명확하게 구분하고, 청약 진행 상황을 한눈에 확인할 수 있도록 화면을 개편했으며, 고객의 서명 위치를 안내하는 기능도 강화했다. 이를 통해 고객도 청약 단계와 진행 상황을 보다 쉽게 확인하고, 필요한 서명 절차를 보다 편리하게 진행할 수 있게 됐다. 스마트폰 영업지원앱에는 고객관리, 영업실적 및 계약 유지관리, 설계·청약 진행 상황 확인 등 현장에서 자주 사용하는 기능을 중심으로 배치했다. 스마트폰으로 청약할 수 있는 상품도 확대해 모바일에서 처리 가능한 업무 영역도 넓혔다. 이번 플랫폼 고도화로 한화생명금융서비스, 한화피플라이프, 한화라이프랩, 아이에프씨 등 자회사형 GA 소속 설계사는 물론, 소속과 관계없이 한화생명 상품을 판매하는 모든 설계사가 개선된 시스템을 이용할 수 있다. 한화생명 관계자는 “이번 고도화는 단순히 이용 가능한 기기를 확대하는 것을 넘어 설계사의 실제 영업 흐름에 맞춰 플랫폼 전반의 사용성을 높이는 데 초점을 맞췄다”며 “앞으로 영업지원시스템에 AI 기술을 단계적으로 접목해 설계사의 업무 효율과 고객 상담 경쟁력을 높이고, GA 시장에서 ‘설계사가 일하기 좋은 보험사’로서의 경쟁력을 지속 강화해 나가겠다”고 말했다.